Callahan es un experimentado detective de policía del departamento de homicidios de San Francisco, famoso por sus drásticos métodos, que provocan fuertes enfrentamientos con sus superiores. Tiene que desplazarse a San Paulo, pequeño pueblo situado al norte de California, donde sigue la pista del autor de la muerte de unos hombres, a los que han encontrado con unos disparos en la frente y en los genitales. Allí conoce a una solitaria artista llamada Jennifer Spencer.

Un joven estafador intenta obtener dinero de la droga vendiendo un niño a un hombre de mediana edad; sus planes se ven interrumpidos cuando el niño muere.

Betty Parrish (Debra Winger) consigue una cita con Mike, su profesor de tenis, del que lleva un tiempo enamorada. Después de un inesperado plantón, sel entera de que Mike ha muerto asesinado. Entonces decide investigar el caso por su cuenta, pero termina involucrada en un escabroso asunto de drogas. (FILMAFFINITY)

Durante los años cincuenta el joven Artie Shoemaker (Tom Hulce), estudiante de medicina, se saca un dinerillo trabajando como ayudante en un teatro de verano en Ohio. Debido a su incompetencia, el director de la compañía no para de reprenderlo, pero cuenta con la protección del primer actor, Harry Crystal (Frank Langella), a quien el chico idolatra como si fuera una estrella de Broadway. Además Artie tiene otro motivo para quedarse: se ha enamodo de una de las bailarinas. (FILMAFFINITY)